Easybourse

Imaginez, vous êtes un acteur de la finance pour le grand public et vous voulez mettre en place un service de souscription en ligne et automatiser tous vos processus de gestion clients. Et vous êtes dans un marché, la finance, aux évolutions réglementaires permanentes. Vous devez donc adapter vos processus régulièrement aux nouvelles règles européennes. 

Mais vous êtes un spécialiste de la finance pas du CRM. Vous voulez juste centraliser la gestion clients et prospects sur un seul et même logiciel, pour accélérer les délais de traitement des dossiers client et de limiter les erreurs en automatisant les processus. 

Et ainsi, diminuer la charge mentale importante des équipes, leur assurant que chaque client est en totale conformité avec les dernières réglementations.  

Alors, vous choisissez SugarCRM et lui restez fidèle depuis 2014. Après avoir choisi d’implémenter la plateforme Sugar dès 2014 pour gérer vos prospects, sur les conseils de Captivea, partenaire intégrateur local, vous centralisez la gestion clients et prospects dans Sugar. Et vous intégrez simplement chaque nouveau processus ou nouvelle fonctionnalité que vous souhaiterez proposer. 

Et désormais, vous pouvez tester chaque nouveauté et s’assurer qu’elle ne vient pas perturber une ancienne, avec des tests automatisés. Le robot vient simuler la saisie d’un agent, le test vérifie alors que les données sont au bon endroit et génère un rapport de test. C’est ce qui se passe lorsque vous laissez la plateforme faire le travail.