改變您的客戶關係
金融服務公司依靠 Sugar 來統一他們的前端、中端和後端辦公室。無論您是從事銀行業、投資業還是保險業，您都可以專注於發展更深層的客戶關係、最大化客戶價值，並使用 Sugar 的 CRM 工具提供最佳客戶服務。
統一客戶視圖
讓員工透過單一系統登入存取所有客戶資訊，包括交易歷史、申訴、已建立個案等。
更有效地行銷
基於人生里程碑、交易歷史等個人化訊息，與客戶產生共鳴。
入門指南
識別並自動化客戶入門流程，以提高員工工作效率和客戶滿意度。
個人化商機挖掘
透過智慧銷售系統快速識別機會，規劃員工的每日工作——提醒他們打電話給客戶，告知其最近增加的餘額或即將到來的人生里程碑。
個人化的益處
讓您的團隊更清楚地瞭解客戶活動和歷史，並透過 CRM 中的第三方來源直接獲得資訊，從而更好地瞭解和預測客戶的健康狀況。利用該情報以有意義的方式與客戶聯繫，並查看對您的底線的影響。
