您可透過 Sugar 輕易地追蹤客戶電子郵件、管理會議以及將行事曆與 Sugar CRM 無縫整合功能同步,如此即可提升產能,更能將重點放在客戶本身。
Sugar 將電子郵件與行事曆整合,藉此簡化常見工作並提升使用者與客戶之間的溝通效率。
Sugar CRM 電子郵件整合功能可讓您在帳戶、聯絡人、銷售線索、商機或個案模組中輕易地檢視客戶電子郵件。Sugar 電子郵件封存功能可自動將所有客戶往來訊息(如電子郵件及會議)存入聯絡人紀錄,從此再也不會遺失重要的客戶電子郵件、附件,甚至錯過行事曆事件。
運用 Microsoft Outlook 及 版開箱即用的 Sugar 外掛程式,將 CRM 資料與電子郵件用戶端整合。Sugar 使用者只需進行簡單的操作,即可將電子郵件、聯絡人和行事曆資訊與 Sugar 模組同步。您可在 Sugar 內擷取重要的客戶往來訊息,以及直接從 Outlook 和 電子郵件用戶端將電子郵件封存至 Sugar。
Sugar 行事曆模組可讓使用者輕鬆地集中排定、檢視及管理通話、會議及工作等的活動。 追蹤各場客戶會議並檢視各模組(包括聯絡人、商機或個案)內的客戶歷程紀錄非常輕鬆簡單。只需進行拖放指派操作,即可從熱門電子郵件應用程式將會議存入行事曆模組。